La société
Fondée en 1999 à Lausanne, DM Invest est une société suisse indépendante spécialisée dans la gestion de fortune.
Société à taille humaine, DM Invest véhicule au quotidien des valeurs telles que la proximité, la disponibilité, le professionnalisme et l’indépendance. Depuis 1999, la société répond aux besoins de celles et ceux qui souhaitent une approche plus transparente de la gestion de fortune.
Grâce à sa localisation en plein centre de Lausanne et à ses partenariats avec d’importants acteurs bancaires, nous entretenons des rapports privilégiés avec nos relations d’affaires.
L'équipe
Son équipe a acquis son expérience et son expertise au sein d'institutions bancaires de premier ordre. Cette expérience constitue un élément central de l'approche développée par la société et de sa compréhension des marchés financiers.
Yves Diserens
Actionnaire et administrateur
Gestionnaire de fortune
Michael Giller
Administrateur et gestionnaire de fortune
Pierre Unternährer
Administrateur et gestionnaire de fortune chez Saphir Invest SA
Sandrine Lavanchy
Assistante de gestion
Banques dépositaires
Les avoirs des clients sont déposés auprès de banques dépositaires suisses ou internationaux de premier ordre. Les établissements bancaires assurent la conservation des actifs et l'exécution des opérations, tandis que DM Invest agit exclusivement en qualité de gestionnaire de fortune indépendant.
Réglementation
DM Invest attache une importance particulière à la construction de relations durables avec sa clientèle, fondées sur la confiance, la transparence et l'éthique. L'objectif poursuivi est la création de valeur à long terme, dans le respect des profils de risque définis et des objectifs d'investissement.
DM Invest exerce son activité dans le respect du cadre réglementaire applicable. La société est membre de l'Association Suisse des Gestionnaires de Fortune (ASG) et est affiliée à l'AOOS, organisme d'autorégulation reconnu au sens de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA).
Conformément aux exigences légales découlant de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin), DM Invest est affiliée à l'OFS Ombud Finance Suisse.
DM Invest a obtenu auprès de la FINMA sa licence de gestionnaire de fortune durant l'été 2022.
