Gestion de fortune
DM Invest est une société suisse indépendante spécialisée dans la gestion de fortune dont le siège est à Lausanne.
Elle propose, depuis sa création en 1999, une stratégie d’investissement pragmatique et basée sur une analyse macroéconomique. La sélection de titres découle de cette analyse et est en phase avec les cycles économiques.
Prestations
- Définition de la stratégie d’investissement et du profil de risque personnalisé
- Gestion active et respectueuse des normes ESG
- Pricing adapté
- Consolidation globale des avoirs bancaires
- Analyse et gestion du risque
- Suivi personnalisé
- Stabilité et continuité de l’équipe
- Performance optimale
- Autonomie et indépendance
- Absence de conflit d’intérêt
- Discrétion et protection de la sphère privée
à propos
DM Invest est une société suisse indépendante spécialisée dans la gestion de fortune dont le siège est à Lausanne.
Son équipe a acquis son expérience et expertise auprès d’institutions bancaires de premier ordre.
DM Invest cherche à construire une relation clientèle basée sur la confiance, la transparence et l’éthique.
L’objectif est la création de valeur à long terme.
DM Invest est membre de l’Association Suisse des Gestionnaires de fortune (ASG), ainsi qu’affilié à l’AOOS, organisme d’autorégulation reconnu au sens de la LBA.
Selon les exigences légales découlant de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin), DM Invest est affilié à l’OFS Ombud Finance Suisse.
DM Invest a obtenu auprès de la FINMA sa licence de gestionnaire de fortune durant l’été 2022.
Notre équipe
Paul Demierre
Administrateur et fondateur de DM Invest SA
Pierre Unternährer
Administrateur et gestionnaire de fortune chez Saphir Invest SA
BANQUES DÉPOSITAIRES
Contact
DM Invest SA
Rue du Grand-Chêne 6
1003 Lausanne
Switzerland
+41 (0)21 648 00 15